Um dia no gabinete
Conheça a Sofia.
A Sofia é sócia-gerente e contabilista certificada. O gabinete ganhou clientes todos os anos, mas os prazos fiscais continuam os mesmos — e cada vez mais apertados.
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Centenas de documentos de clientes por email, WhatsApp e digitalizações em papel — faturas, recibos e extratos misturados.
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A equipa classifica e lança os documentos e compara as compras comunicadas no e-Fatura com os documentos efetivamente recebidos.
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Reconciliação bancária: movimentos dos extratos sem documento de suporte, um a um.
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Os clientes perguntam: «Já entregaram o IVA?», «Falta algum documento?». Na época do IVA e do IRS, as perguntas multiplicam-se.
O desafio
O conhecimento está na equipa. O tempo vai-se em recolha e conferência.
O software de contabilidade faz bem o seu trabalho. Mas os documentos chegam dispersos, incompletos e em cima do prazo, e alguém tem de os juntar, conferir e pedir o que falta.
300
empresas clientes para uma equipa de 15 pessoas
30%
do tempo da equipa gasto a recolher, classificar e conferir documentos
2 dias
por mês só a pedir documentos em falta aos clientes
Estimativa Valores ilustrativos, com base em cenários típicos. Cada diagnóstico apura os números reais da sua entidade.
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Documentos dispersos
Email, WhatsApp, papel digitalizado e pastas partilhadas — cada cliente envia à sua maneira.
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Picos de prazo
Nas datas de entrega do IVA e na época do IRS, a equipa trabalha contra o relógio.
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Diferenças que escapam
Faturas comunicadas no e-Fatura sem documento recebido, ou movimentos bancários sem suporte, descobertos tarde.
O que muda
Um colega digital que prepara o trabalho de contabilidade.
Com servidores MCP ligados ao software de contabilidade, ao email, aos ficheiros SAF-T e e-Fatura e aos extratos bancários, o assistente recolhe, classifica, confere e propõe. Lançamentos e comunicações com clientes só avançam com a aprovação da equipa.
Hoje
- Documentos abertos e classificados um a um
- Conferência com o e-Fatura feita à mão
- Pedidos de documentos em falta escritos cliente a cliente
- Perguntas de clientes respondidas quando há tempo
Com IA ligada por MCP
- Documentos classificados e associados ao cliente à entrada
- Diferenças face ao e-Fatura assinaladas automaticamente
- Lembretes de documentos em falta preparados para aprovação
- Respostas sobre o estado do processo propostas com dados do software
Demonstrações guiadas
Duas rotinas de gabinete, automatizadas com controlo.
Escolha uma demonstração. Os lançamentos e as mensagens a clientes aguardam sempre aprovação.
Fecho do mês — Gabinete de contabilidade (simulação)
Processado na UEÉ início do mês e a Sofia quer saber que documentos faltam antes do prazo do IVA.
Chamadas MCP
0- Email e documentos
- SAF-T e e-Fatura
- Software de contabilidade
Simulação com dados fictícios. Nenhum sistema real é contactado.
Processamento de faturas — Distribuidora (simulação)
Processado na UEPedro tem 120 faturas de fornecedores na caixa de correio esta manhã.
Chamadas MCP
0- ERP
Simulação com dados fictícios. Nenhum sistema real é contactado.
Sistemas ligados
Os servidores MCP desta solução.
Ligações ao software de contabilidade que já usa e aos ficheiros que já exporta. As permissões replicam as que cada colaborador já tem.
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Software de contabilidade
Plano de contas, lançamentos, clientes e obrigações
clientes.obterLeituralancamentos.consultarLeituralancamentos.proporEscrita com aprovação
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Email e partilha de documentos
Caixas partilhadas e pastas de documentos por cliente
documentos.recolherLeituradocumentos.classificarLeituraemail.responderEscrita com aprovação
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Ficheiros SAF-T e e-Fatura
Ficheiros SAF-T (PT) e exportações de faturas comunicadas no e-Fatura
saft.lerLeituraefatura.compararLeitura
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Extratos bancários
Ficheiros de extratos de movimentos dos clientes
extratos.lerLeituraextratos.reconciliarLeitura
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Pedidos de clientes
Pedidos, perguntas e documentos em falta por cliente
clientes.pedidos_em_faltaLeiturapedidos.classificarLeitura
Dados processados na União Europeia, através dos nossos parceiros. Os seus dados não são usados para treinar modelos.
Resultados
Prazos cumpridos com folga. Clientes mais bem informados.
Estimativas para um gabinete com 15 pessoas e cerca de 300 empresas clientes.
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Recolha e classificação de documentos por cliente e mês
Antes: ≈ 45 min Depois: ≈ 12 min validação
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Conferência com as compras comunicadas no e-Fatura
Antes: ≈ 30 min Depois: ≈ 5 min
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Pedidos de documentos em falta (todos os clientes)
Antes: ≈ 2 dias Depois: ≈ 2 h
Estimativa Valores ilustrativos, com base em cenários típicos. Cada diagnóstico apura os números reais da sua entidade.
Garantias
A IA prepara. A equipa decide.
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Aprovação onde importa
Lançamentos e mensagens a clientes só avançam depois de validados. Declarações e decisões fiscais continuam com a equipa.
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Sigilo profissional
Permissões por colaborador: cada pessoa vê, através da IA, apenas os clientes com que já trabalha.
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Dados na UE
Processamento na União Europeia; os dados dos seus clientes não treinam modelos de terceiros.
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Sem dependência
Os conectores MCP funcionam com diferentes modelos de IA. Pode trocar de modelo sem refazer integrações.
Perguntas frequentes
Funciona com o nosso software de contabilidade?
Ligamo-nos ao software que já usa através de API, base de dados ou ficheiros de integração, como o SAF-T (PT). O diagnóstico confirma a melhor via para o seu gabinete.
E o sigilo profissional e os dados dos clientes?
Os dados são processados na União Europeia, através dos nossos parceiros, e não são usados para treinar modelos. As permissões são definidas por colaborador e todas as ações ficam registadas.
A IA submete declarações à AT?
Não. O assistente prepara, confere e assinala divergências. As submissões à AT e as decisões fiscais ficam sempre a cargo da sua equipa, e os lançamentos só avançam depois de aprovados.
Quer ser um dos gabinetes fundadores?
Começamos com um diagnóstico gratuito aos processos do seu gabinete. A prova de conceito só é paga no fim, contra os resultados acordados.